Oppenhoff & Partner berät Norican bei Refinanzierung des Erwerbs der Light Metal Casting Solutions Group

 

Köln, 12.09.2017 Oppenhoff & Partner hat den dänischen Metallveredler Norican A/S und die deutschen Tochtergesellschaften der Norican Gruppe bei ihrer Refinanzierung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Light Metal Casting Solutions Group (Gummersbach) beraten. Die Refinanzierung erfolgte mittels Ausgabe von Schuldverschreibungen in Höhe von 340 Millionen Euro (4,5% Senior Secured Notes bis 2023) und einer Kreditfazilität in Höhe von 75 Millionen Euro (Super Senior Revolving Credit Facility). Die ursprünglich im Wesentlichen durch Gesellschafterdarlehen finanzierte Übernahme wurde bereits Ende April 2017 abgeschlossen.

Oppenhoff berät unter anderem im Bank- und Kapitalmarktaufsichtsrecht, bei Aktien- und Anleiheemissionen jeglicher Art, Bankfinanzierungen, Derivaten und anderen strukturierten Produkten.

Das Oppenhoff-Team umfasste Jérôme Friedrich, Dr. Andreas Kopp (Bank- und Finanzrecht), Ronald Meißner und Katharina Leoff (Gesellschaftsrecht/M&A; alle Frankfurt) sowie Dr. Gunnar Knorr (Steuerrecht, Köln.

Oppenhoff & Partner steht für mehr als 100 Jahre Rechtsberatung auf höchstem Niveau. Unsere unabhängige Kanzlei berät nationale und internationale Unternehmen und Unternehmer umfassend im Wirtschafts- und Steuerrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme S. Friedrich

Partner

Telefon: +49 69 707968 181
Telefax: +49 69 707968 111

jerome.friedrich@oppenhoff.eu

Frankreich

Dr. Andreas Kopp

Junior-Partner

Telefon: +49 69 707968 217 
Telefax: +49 69 707968 111 

andreas.kopp@oppenhoff.eu 

 

Ronald Meißner, LL.M.

Partner

Telefon: +49 69 707968 214
Telefax: +49 69 707968 111

ronald.meissner@oppenhoff.eu

Benelux, Indien, USA

Katharina Leoff

Associate

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Telefax: +49 69 707968 111

katharina.leoff@oppenhoff.eu

Dr. Gunnar Knorr

Partner

Telefon: +49 221 2091 541
Telefax: +49 221 2091 333

gunnar.knorr@oppenhoff.eu

China